вторник, 16 апреля 2013 г.

20 вопросов про манипуляции на рынке золота

20 вопросов про манипуляции на рынке золота


GATA- Gold Anti-Trust Action Committee - www.gata.org

Комитет, действия которого направлены на разоблачение монопольного контроля цен на золото и деривативные инструменты по золоту, включая и судебные процессы.

Вопросы к Chris Powell, казначею, секретарю и директору GATA от представителя новостного ресурса по инвестированию в золото.

1. Можете ли вкратце изложить, как функционирует программа манипуляций.

"Конечно. ЦБ, которые хотят поддерживать свои валюты-и поддержать, в частности, доллар США, -хотят контролировать процентные ставки и цены на государственные облигации, поэтому они проводят интервенцию на рынке золота, продавая физическое золото, занимая его рынку через банки, занимающиеся операциями с драг металлами и BIS(Банк международных расчетов), а также свопируя его с другими ЦБ. Они также продают опционы и фьючерсы через BIS. Они проводят много сделок по шорту золота с тем, чтобы контролировать цену".


2. Кто вовлечен в такие программы?

“Я думаю, что все основные ЦБ западных стран знают об этом, по крайней мере, и кооперируют, если не участвуют сами. Я думаю, что все ЦБ западных стран, которые были открыто идентифицированы, как Лондонская группа (картель), несомненно, кооперируются. Однако я полагаю, что основными являются США, Банк Англии и Бундесбанк. Также считаю, что любой ЦБ, участвующий в свопах и займах золота участвуют в программе”.

3. Таким образом, вы считаете, что золотой картель состоит из центральных банков?

«Это схемотехника центральных банков, но они оперируют через агентов таких, как банки, работающие с драг металлами. Например, JPMorgan Chase и HSBC. BIS (Банк международных расчетов), находящийся в Базеле, Швейцария, проводит большинство сделок для западных центральных банков. Поэтому и BIS также является агентом, как и банки, работающие с драг металлами».

4. На кого влияют манипуляции и ограничен ли негативный эффект только на инвесторов в золото?

« О, нет! Это разрушение всех свободных рынков. Это разрушение и уничтожение прозрачности на правительственном уровне. Конечно же, инвесторы в золото и золотодобывающие компании, и развивающиеся страны, полагающиеся в основном на реализацию продукции на товарных рынках, страдают в бОльшей степени.

Но сточки зрения американских граждан и журналистов, которые хотят видеть прозрачное правительство, я думаю наибольший вред это свободный рынок и ответственность отчетность правительства. Главное, что эта программа - дело вмешательства и манипулирования рынков тайным образом и если вы вмешиваетесь в рынок, то рынки больше не являются свободными. Если рынки становятся не свободными, экономика теряет свою конкурентно способность, а также, когда правительственные органы проделывают свои действия секретным образом, нарушаются демократические принципы».


5. Манипулирование золота в основном осуществляется через займы, свопы и продажи золота?

«Не только золото, но и фьючерсы и опционы. Они очень хорошо капитализированы и имеют «глубокие карманы». Они могут продавать золото и фьючерсы до такой степени, что ни один покупатель не сможет конкурировать с ними. И большинство покупателей скорее будут выдавлены из рынка количеством « виртуального золота», которое банки могут продать, поскольку у них есть возможность создавать деньги в неограниченном количестве».

6. Каким образом банки, работающие с драг металлами, и рынок фьючерсов учтены в этой программе?

«Поскольку ЦБ торгуют через них, они выступают в роли агентов. В случае кризисов на финансовых рынках, куда ФЕД и Казначейство обращаются, чтобы состряпать бейлаут? Они в первую очередь начинают с JPMorganChase.

Использование Нью-Йоркских инвестиционных банков американским правительством, в частности, JPMorganChase является публичной информацией. Если вы запросите доступ к корреспонденции межу ФРС и Казначейством и JPMorgan Chase, то почерпнете много интересной информации, если они вам ее предоставят. Однако все эти вопросы лучше спрашивать у центральных банков, я лишь источник вторичный. Я не могу говорить от имени ФРС или Казначейства, или Банка Англии. Я могу показать нашу корреспонденцию с ними. Могу также показать, что получилось после того, как мы подали иск в суд против ФРС, но у нас нет первоисточников и подлинников. Меня всегда удивляло, что у нас спрашивают в первую очередь «что и почему», а не центральные банки об их поведении на рынке золота. Я думаю, что если вы зададите им вполне конкретные вопросы, то перед вашим носом быстро «хлопнут дверью»

7. Вы говорите, что мотивом для манипуляции является контроль процентных ставок и цены на облигации?

« Если ы прочтете на нашем сайте научную работу http://www.gata.org/files/gibson.pdf , то обнаружите там анализ исторической зависимости между золотом и реальными процентными ставками. На самом деле такая зависимость существует. Золото является основным в определении курса валюты и процентных ставок и немного в меньшей степени цен на государственные облигации.

Золото в большой степени определяет цену других финансовых инструментов. Мы собрали большое количество меморандумов Государственного Департамента США, записки ЦРУ и другие документы из истории об архи важности контроля цены золота для правительства США. Многие ЦБ заявили, что цена золота является важным фактором. Правительства всегда искали пути контроля цен на золото и в этом кроется суть «золотого стандарта».

8. Если контроль цены золота всегда существовал, остается ли тактика неизменной? Или картель определяет время от времени как контролируется цена?

«Они, несомненно, варьируют механизмом. В 1960х годах ЦБ западных стран контролировали цену прямолинейно, но затратно, то есть разгружали много металла из резервов и оставались с малым количеством и тогда они решили, что не могут себе это позволить больше. Тогда, они придумали более эффективный и сильный способ контроля рынка золота настолько насколько они создали огромный объем предложения, что мы называем «бумажное золото», то есть сертификаты на владение золота. ЦБ поняли, что они могут просто выпускать бумажное золото на рынок, который управляется банками, работающими с драг металлами, занимая золото этим банкам во избежание шорт сквиза, когда эти банки продают больше золота, чем могут поставить».

9. Можете помочь нашей аудитории лучше понять комментарий Bill Murphy о том, что ЦБ в 2001г решили, что на руках много золота и оно явно недооценено, и с тех пор уже прошло 12 лет, как ЦБ запустил программу увеличения цены золота?

«Я думаю, что он имел в виду то, что ЦБ западных стран должны были разгрузить немного своего золота на рынок, чтобы покрыть шорт позиции, которые сформировались у банков, работающими с драг металлами.

В 90х был керри трейд на золоте. Мы полагаем, что он был эффективно спланирован Robert Rubin, когда он стал Главным Казначеем. В керри трейде западные ЦБ занимали золото по очень низким ставкам банкам, работающими с драг металлами, те в свою очередь продавали золото и покупали за вырученные деньги правительственные облигации, которые давали 5% в год. Таким образом, они делали спред практически без риска, то есть если ЦБ гарантировали, что гарантирует золото в случае шорт сквиза.

Эти банки сделали огромное количество денег. Цена золота была умышленно придавлена, процентные ставки умышленно придавлены и осуществлялась поддержка цен на правительственные облигации. Но вскоре появились проблемы, при низкой цене производство золота начало падать и вдруг золота начало не хватать.

Я не могу доказать, но я думаю, что золото выросло с 2000 до 2010г - несмотря на то, что ЦБ объявляли о продажах золота каждую неделю-потому, что они фактически не продавали. Также, были разорваны контракты на займы золота, заключенные в прошлой декаде. ЦБ поняли, что не смогут восстановить своё золото, поэтому они сняли обязательства с банков, работающими с драг металлами, но получили денежную компенсацию.

10. Если ЦБ западных стран потеряли большинство своих запасов, заняли, свопировали, продали и у них нет физического золота в размерах, которые они якобы заявляют, почему они не покупают сейчас, в то время как ЦБ развивающихся стран скупают золото?

« Во- первых, мы точно не знаем, что они не покупают. Я не думаю, что они обязательно об этом будут заявлять. Я могу привести примеры, когда официальная информация не верна и просто становится дезинформация. Также, я не думаю, что западные ЦБ, которые занимали и свопировали сейчас имеют какие-либо проблемы».

11. Принимая во внимание, что золото так важно и западные ЦБ не имеют в резервах того, что имели ранее, почему мы не видим заявлений или отчетов о покупке золота, в то время как ЦБ развивающихся стран скупают с ускоренными темпами?

« Потому, что я думаю, есть две группы центральных банков, функционирующих в мире, восточная и западная группы. Западная группа, вместе с США, давит на цены золота вниз, чтобы поддержать доллар. Восточная группа считает, что золото является хорошим резервом в долгосроке. Не все банки в мире участвует в программе рыночного принижения цены на золото.

Несколько лет назад, Викиликс обнародовал телеграммы из посольства США в Пекине в Государственный Департамент в Вашингтон. Там были переводы на английский язык отчета китайского новостного правительственного агентства о программе подавления цены на золото западными банками. Значимость этих телеграмм в том, что китайское правительство давно знало об этой программе подавления цены и правительство США знает, что об этом знает китайское правительство».

12. ОК, правительство США возглавляет атаку на золото совместно с другими западными ЦБ? Однако кто фактически владеет физическим золотом в конечном итоге будет контролировать цену на золото - это верно?

«Да, я бы сказал, кто имеет больше всего золота и будет хозяином рынка. А кто управляет рынком золота, будет править и рынком валюты и вероятно и процентными ставками и государственными облигациями. Поскольку цена золота будет определять всё это.

13. Насколько мне известно, ЦБ развивающихся стран доминируют в скупке золота на рынке и, в сущности, увеличивают свое влияние на рынок золота?

«Они, безусловно, прибавляют вес на рынке, но нам не известно насколько. Официальные отчеты по резервам известны своей неточностью и нельзя на них полагаться. Многие полагают, что Китай скупает больше, чем отчитываются. Несколько лет назад, Китай не отчитывался на протяжении пяти лет и потом в один день объявил об огромном росте резервов. Такое накопление не происходит за одну ночь. То же самое происходит и в настоящее время. Это дело национальной безопасности. Западные ЦБ не хотят, чтобы остальной мир знал, сколько у них резервов в подземных сейфах, сколько они заняли или свопировали, поскольку золото невероятно мощное оружие.

14. GATA привлекает средства, чтобы подготовить иск против ФРС, Государственный Департамент и Казначейство (по вопросу учета золота)?

«Да, мы привлекаем средства. Мы запросили допуск к информации от перечисленных агентств, чтобы иметь доступ к записям по учету золота. Они не предоставили допуск и мы имеем право подать на них в федеральный суд. Мы не предприняли этот шаг, поскольку не имели финансовой возможности.

15. Сколько обычно стоит такой процесс?

«С таким видом иска и всеобъемлющего запроса и против таких правительственных агентств я не хотел бы иметь менее 500 тысяч долларов на банковском счете. Это может стоить значительно больше, однако. Я думаю, что «взрывоопасность» этих материалов просто потрясающая.

16. Как изменилось отношение к GATA за время вашего существования?

« Я полагаю, что изменилось существенно. Сперва, отношение было такое, что нас считали ненормальными. Сейчас отношение такое, что мы не безосновательны и у нас есть неопровержимые доказательства.

17. Если бы золотодобытчики убедили своих акционеров, что они хотят инвестировать в поддержку GATA , что они бы извлекли из этого?

«Как я сказал, мы можем привлечь 500 тыс. долларов или 1 млн. долларов, мы бы предприняли шаги по иску против этих агентств на основании закона о Свободе Информации. В течение года или двух, мы могли бы извлечь информацию такого рода, как получили из предыдущих исков.

Эта информация сама по себе не принесет пользы, но если станет публичной и вскроет, что рынок золота манипулируем и умышленно оказывает воздействие на цену, рынок золота исчезнет в той форме, что существует на данный момент. Люди прекратят торговать на бирже, и они предпримут шаги для создания нового механизма для покупки и продажи золота. Это будет, несомненно, огромной выгодой для золотодобытчиков. Я думаю, что если мир проснется и поймет, что, например , 75% инвестиционного золота не существует и это лишь «бумажный сертификат» от банка, работающего с золотом, который не имеет металла в наличие, тогда цена физического золота и серебра вырастит.

18. Глядя на рынок фьючерсов или ETF , очевидно, что многие не выражают интерес владеть физическим металлом. Почему вы считаете, что это будет таким сенсационным, если манипуляция будет вскрыта и станет публичной, тогда это будет означать, что система может работать и без базисного золота?

« Я думаю, что инвесторы задумаются. Это то, что мы пытаемся довести до инвесторов в золото:

Что если вы не способны принять доставку золота, покупая его, и вывести его за пределы банковской системы и вы инвестируете в золото, как в защиту против инфляции или обвала валюты, то это равносильно, что выбросить на ветер. Потому, что люди, которые управляют мировой финансовой системой, могут создавать бесконечное количество виртуального.

19. Приобретение физического золотого в свои руки и программа по манипуляции золотом являются основной озабоченностью для людей, которые используют метал, как хедж против инфляции или защиты валюты от обвала?

«Это касается всех, кто покупает золото и хочет, чтобы цена золота выросла или чтобы золото предоставило защиту. Бесконечное количество бумажного золота будет создано, чтобы опустить цену пониже. Такова программа манипуляции в настоящее время. ЦБ решили, что они окажутся в выигрыше, если будут нечестными и обманщиками и создадут много виртуального золота, которого не существует в реале. И таким образом, они сохраняют свои золотые резервы.

20. С момента запуска программы по манипуляции много людей сделали много денег, играя с бумажным золотом?

«Да, это так. И мы считаем, что это «управляемое отступление» западных банков во время их уменьшающихся запасов они стараются замедлить процесс уменьшения этих запасов, как можно больше».

Перевод Роман Османов Talking Gold Manipulation With GATA

Источник - FTinvest.ru


Комментариев нет:

Отправить комментарий